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2011年鋼鐵工業(yè)運行情況分析和2012年運行展望
發(fā)布時間:2013-01-08   瀏覽次數(shù):4297

【發(fā)布時間:2012年02月29日】 【來源:原材料司】

2011年,是我國“十二五”時期開局之年,經(jīng)濟發(fā)展處于轉(zhuǎn)型關鍵期。受國內(nèi)宏觀調(diào)控和歐美債務危機影響,鋼鐵工業(yè)運行呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢,上半年,鋼鐵產(chǎn)量保持較高增長,鋼材價格震蕩上行,出口小幅增長。下半年,尤其是進入4季度,經(jīng)濟下行壓力逐漸增大,生產(chǎn)運行各項指標逐月走低,行業(yè)運行困難加重。

  一、我國鋼鐵工業(yè)運行情況

 ?。ㄒ唬┐咒摦a(chǎn)量保持增長,前高后低逐月回落

  2011年,全國產(chǎn)粗鋼68388萬噸,比上年增長7.3%;產(chǎn)生鐵62969萬噸,增長8.4%;產(chǎn)鋼材88258(含重復材)萬噸,增長9.9%。從全年走勢看,上半年粗鋼產(chǎn)量逐月增加,6月份日產(chǎn)量達到全年最高點199.7萬噸,相當年產(chǎn)鋼7.2億噸;下半年逐月回落,四季度下降幅度加快,11月份降至全年最低點166.2萬噸,折合年產(chǎn)鋼6億噸,比最高點下降16.8%。

  分省區(qū)看,位居粗鋼產(chǎn)量前三的河北、江蘇、山東三省粗鋼產(chǎn)量分別同比增長14%、9.8%和9.7%,高于全國8.9%的增速,三省粗鋼產(chǎn)量分別占全國總量的24.1%、10%和8.3%,合計占42.4%,較去年增加1.3個百分點。

  分企業(yè)類型看,重點大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增長5%,低于全國平均增幅3.9個百分點,而其他中小企業(yè)則大幅增長。

  分品種看,受投資增速較高拉動,以建筑用材為主的長材比重上升,而機械、汽車、造船等行業(yè)增速放緩,對生產(chǎn)用板材的需求增長有限,板材比例下降。2011年長材、板材產(chǎn)量分別為4億噸和3.9億噸,比上年同期增長15%和8.6%,占鋼材總量的比重分別為45.7%和44.2%,比上年同期分別提高1.1個百分點和減少1.5個百分點。

 ?。ǘ╀摬膬r格波動運行,四季度大幅下跌

  2011年,鋼材價格總體水平高于上年,呈現(xiàn)波動運行態(tài)勢,大部分品種振幅在15%左右,并呈“長強板弱”的格局。二級螺紋鋼全國均價為4774元/噸,較去年上漲13.9%;4.75mm熱軋均價為4721元/噸,上漲10.3%。分月看,前2個月,由于鐵礦石等原料成本上漲推高鋼材價格小幅上漲。3月市場受加息等緊縮政策和房地產(chǎn)限購令影響回調(diào)。4至8月,市場呈現(xiàn)旺季不旺、淡季不淡的格局,鋼材價格小幅波動。9月起,全球金融市場動蕩導致大宗商品價格迅速下跌,國內(nèi)鋼材需求減弱,價格加速下跌。10月份跌幅擴大,跌速加快。11、12月份進入傳統(tǒng)需求淡季,鋼價繼續(xù)震蕩向下,年末,鋼材價格綜合指數(shù)120.5點,比年初的128.3點下跌7.8點,下降6.1%。

  (三)鋼材出口小幅增長,進口略有下降

  歐美債務危機影響繼續(xù)蔓延,新興市場面臨經(jīng)濟增速放緩和高通脹的雙重壓力,全球鋼材市場需求萎縮。我國鋼材出口較上年小幅增長,總體呈逐月下滑走勢。全年累計出口鋼材4888萬噸,同比增加643萬噸,增長15.1%。進口鋼材1558萬噸,同比減少85萬噸,下降5.2%。此外,出口鋼坯為零,進口鋼坯64萬噸。將鋼坯、鋼材折算為粗鋼,全年凈出口粗鋼3479萬噸,同比增長28%,凈出口粗鋼占我國鋼產(chǎn)量的5.1%。

  雖然國際市場形勢復雜,出口難度加大,但鋼鐵企業(yè)積極開拓國際市場,使鋼鐵產(chǎn)品出口結(jié)構進一步優(yōu)化。從出口品種看,出口板材2658萬噸,同比增長7.1%,占出口總量的54.4%。出口棒線材669萬噸,增長28.9%,占總量的13.7%。從出口價值看,我國鋼材出口平均價格為每噸1049美元,同比上漲184美元,增長21.3%。

 ?。ㄋ模╀摬纳鐣齑嬷鸩较陆?,企業(yè)庫存增加

  受春節(jié)和冬季因素影響,2011年前兩個月國內(nèi)鋼材社會庫存總量增長迅速,2月底達到年內(nèi)最高1890萬噸。隨著固定資產(chǎn)投資增長帶動鋼材需求增加,3至8月鋼材庫存逐月下降,8月末降至1384萬噸,較年內(nèi)最高點下降26.6%。9月鋼貿(mào)商囤貨備戰(zhàn)“金九銀十”,鋼材市場卻遭遇寒冬,社會庫存小幅增長,并持續(xù)到10月中旬。此后,貿(mào)易商在資金壓力較大和對未來看淡的情況下,屯貨意愿減弱,鋼材市場去庫存化啟動,鋼材庫存總量逐步減少。年末,社會鋼材庫存1290萬噸,同比下降4.6%。鋼鐵企業(yè)庫存鋼材978萬噸,同比增長8.9%。

 ?。ㄎ澹┨蕴浜蟪掷m(xù)推進,節(jié)能減排取得新進展

  2011年,鋼鐵工業(yè)繼續(xù)加大淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能力度,按照國家公告的淘汰落后產(chǎn)能名單,預計全年將淘汰落后煉鐵產(chǎn)能3122萬噸,煉鋼產(chǎn)能2794萬噸。

  通過技術改造,淘汰落后,鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排取得了新進展。全國重點鋼鐵企業(yè)噸鋼綜合能耗,燒結(jié)、高爐、轉(zhuǎn)爐、軋鋼工序能耗均得到下降,部分鋼鐵企業(yè)的部分指標已經(jīng)達到或接近國際先進水平。77家重點大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗601.7千克標煤,同比下降0.82%;噸鋼耗新水3.88立方米,下降5.02%;COD排放2.67萬噸,下降11.44%。

  (六)固定資產(chǎn)投資維持高位,鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)擴張

  2011年,我國鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資呈快速增長態(tài)勢,累計投資額達5111億元,同比增長15.5%,其中黑色金屬礦采選投資1251億元,同比增長18.4%,占行業(yè)總投資的24.5%,黑色金屬冶煉及壓延投資3860億元,同比增長14.6%,占行業(yè)總投資的75.5%。重點鋼鐵企業(yè)累計完成投資1564億元,比去年同期增長17.6%,占全行業(yè)投資30.6%。

  行業(yè)固定資產(chǎn)高投資直接導致產(chǎn)能繼續(xù)擴張。據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計,2010年末我國煉鋼產(chǎn)能8億噸,2011年新投產(chǎn)煉鋼產(chǎn)能約8000萬噸,考慮到淘汰落后產(chǎn)能約3000萬噸,實際凈增煉鋼產(chǎn)能約5000萬噸,年末粗鋼產(chǎn)能達到8.5億噸左右。

  二、鋼鐵工業(yè)運行存在的問題

 ?。ㄒ唬┫掠涡枨鬁p弱,供需矛盾凸顯

  2011年下半年,全球經(jīng)濟受歐債危機拖累增速放緩,我國鋼材出口不振,國內(nèi)市場壓力不斷加大。國家采取緊縮貨幣政策應對國內(nèi)高企的通脹壓力,固定資產(chǎn)投資增速回落。建筑、船舶、機械、汽車、家電等鋼鐵下游行業(yè)增速也相應放緩,下游需求減弱,鋼材消費增速下降。與此同時,鋼鐵企業(yè)為保住市場份額和生產(chǎn)邊際效益因素,主動減產(chǎn)意愿不足,在國內(nèi)外需求減弱的背景下,過快釋放的產(chǎn)能使供需矛盾凸顯。在鋼鐵需求減少后,減產(chǎn)是減少供應量,避免價格大幅下跌,保證行業(yè)正常運行,緩解供需矛盾的重要途徑之一。

 ?。ǘ┏杀揪痈卟幌拢袠I(yè)盈利能力大幅下降

  2011年,我國進口鐵礦石進口平均到岸價163.8美元/噸,同比大幅增長27.1%;鐵礦石價格的上漲推高了鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本,鋼鐵企業(yè)銷售成本上升幅度大于銷售收入增長幅度。重點大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤率為2.42%,同比下降0.58個百分點,遠低于同期全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)6.47%的平均水平。其中10月、11月份全國重點大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤率只有0.47%和0.43%,創(chuàng)下2009年6月以來的新低。鋼鐵工業(yè)在成本大幅上升,產(chǎn)能過快釋放的雙重壓力下,盈利能力不斷下降。

  (三)中小企業(yè)大幅增產(chǎn),產(chǎn)業(yè)集中度提升緩慢

  2011年,我國前10大鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量之和占全國粗鋼總量的比重為49.2%,較2010年略有上升,比2009年5.4個百分點的增速大幅回落。重點鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占全行業(yè)比重從去年的89.5%降至86.3%,下降了3.2個百分點。2011年,受保障房需求影響,建筑鋼材盈利情況好于板材,為以生產(chǎn)建筑鋼材為主的中小企業(yè)提供了市場空間,中小鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量大幅度增長,增幅大大高于全國平均水平,這是造成全行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度降低的原因之一。

  三、2012年鋼鐵工業(yè)運行展望

  展望2012年,世界經(jīng)濟發(fā)展面臨的不利因素仍然很多,主要經(jīng)濟發(fā)達國家再次陷入衰退的風險在加大,并將拖累其他國家的經(jīng)濟增長,全球經(jīng)濟增長不容樂觀,據(jù)聯(lián)合國、經(jīng)合組織等國際組織和國際機構預測,2012年全球經(jīng)濟增速將放緩至3%左右。從國內(nèi)情況來看,預計全年GDP增速降至8.5%左右,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速降至21%左右。受世界經(jīng)濟復蘇緩慢和我國經(jīng)濟增長放緩的影響,鋼鐵市場需求將進一步減弱。

  預計2012年鋼材消費增速小幅下降,全年粗鋼表觀消費量6.9億噸,粗鋼產(chǎn)量7.3億噸,同比增長7%左右。全年鋼材出口維持在5000萬噸,進口1500萬噸左右。鐵礦石進口量增至7.3億噸,價格較上年有所下降。國內(nèi)鋼材價格維持弱勢運行,年內(nèi)高點難以超過2011年高點,鋼價將呈現(xiàn)前低后高的特點。

  四、保持鋼鐵工業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展

  2012年鋼鐵工業(yè)要利用市場倒逼機制,抓住機遇,化不利因素為有利因素,全面貫徹《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,以結(jié)構調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級為主攻方向,以自主創(chuàng)新和技術改造為支撐,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量,實現(xiàn)減量化用鋼,推進節(jié)能降耗,加快兼并重組,強化資源保障,優(yōu)化區(qū)域布局,加快實現(xiàn)由注重規(guī)模擴張發(fā)展向注重品種質(zhì)量效益提高轉(zhuǎn)變,努力實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

 ?。ㄒ唬┡μ岣吖I(yè)運行質(zhì)量

  鋼鐵企業(yè)要根據(jù)市場供需變化,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構、控制生產(chǎn)節(jié)奏,規(guī)范定價和銷售行為,自覺控制產(chǎn)量;加強成本管理,降低各種費用,努力提高經(jīng)濟效益;完善進口鐵礦石代理制,維護正常的進口鐵礦石秩序。通過全行業(yè)的共同努力,渡過難關,提高行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量。

 ?。ǘ┐龠M鋼鐵工業(yè)兼并重組

  促進鋼鐵工業(yè)兼并重組穩(wěn)步開展,發(fā)揮兼并重組效應。出臺促進鋼鐵工業(yè)兼并重組的實施方案,完善促進企業(yè)兼并重組的政策體系。鋼鐵工業(yè)要按照市場化運作、企業(yè)為主體、政府引導的原則,以符合國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策和《鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件》的企業(yè)為兼并重組主體,結(jié)合淘汰落后、技術改造和優(yōu)化布局,加快鋼鐵企業(yè)兼并重組步伐。

 ?。ㄈ├^續(xù)淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能

  繼續(xù)做好淘汰落后產(chǎn)能工作,為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構調(diào)整、節(jié)能減排提供保障。完善淘汰落后產(chǎn)能政策措施,淘汰落后要更加注重節(jié)能、環(huán)保、安全等方面因素。堅定不移地推進淘汰落后,按期完成年度淘汰落后任務,根據(jù)各地區(qū)淘汰落后產(chǎn)能情況,優(yōu)先支持淘汰落后任務完成較好地區(qū)和企業(yè)的兼并重組方案和技術改造項目。

 ?。ㄋ模┓e極推進減量化用鋼

  從上下游合作入手,加強鋼鐵工業(yè)與下游產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào),共同推進產(chǎn)品升級。落實《關于加快應用高強鋼筋的指導意見》各項措施,開展重點省區(qū)的試點工作。修訂并發(fā)布《鋼筋混凝土用鋼》等生產(chǎn)標準。加強鋼鐵工業(yè)與下游用鋼產(chǎn)業(yè)合作,建立船舶用鋼、家電用鋼、電工用鋼合作推進機制,重點推動油船貨油艙用耐蝕鋼、家電用冷軋板和無取向硅鋼片等產(chǎn)業(yè)化推廣應用,促進減量化用鋼。

 ?。ㄎ澹┨岣哞F礦石資源保障能力

  完善各種措施,提高我國鐵礦石資源保障能力。研究支持已投資境外鐵礦項目的政策措施,提高海外鐵礦石資源掌控力度,加大對企業(yè)“走出去”開發(fā)資源和建設鋼鐵廠的支持力度;探索沿邊地區(qū)利用周邊國家鐵礦資源適度發(fā)展鋼鐵工業(yè)的模式;跟蹤國外鐵礦石貿(mào)易發(fā)展態(tài)勢,積極穩(wěn)妥推進鐵礦石定價新模式;支持建立具有我國特色的鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺,引導鋼鐵企業(yè)、礦石生產(chǎn)商積極參與。